存储芯片+AIPC受益+外销
1、公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，也是中国排名第二的指纹传感器供应商。
2、10月28日投资者活动关系记录表：公司在PC领域深耕多年，出货量较大，随着AIPC的发展，对Flash容量的需求不断提升，同时伴随AIPC渗透率的提高，也可能刺激终端消费者对PC的数量有更高需求。
3、公司最新财报数据显示，公司境外营收占比超70%。
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存储芯片+终端设备+AIPC受益
1、公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，也是中国排名第二的指纹传感器供应商。
2、公司2024年半年报披露，公司产品广泛应用于工业、汽车、消费电子（如可穿戴产品、智能手表、TWS耳机、移动手机、家用电器等）、PC及周边、网络通信（如无线路由器、基站、光模块等）物联网、移动设备（如摄像头模块、AMOLED、触摸控制器、指纹传感等应用）等各个领域，助力社会智能化升级。
3、10月28日投资者活动关系记录表：公司在PC领域深耕多年，出货量较大，随着AIPC的发展，对Flash容量的需求不断提升，同时伴随AIPC渗透率的提高，也可能刺激终端消费者对PC的数量有更高需求。
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半导体+端侧AI受益+存储芯片
1、公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，也是中国排名第二的指纹传感器供应商。
2、公司2024年半年报披露，公司产品广泛应用于工业、汽车、消费电子（如可穿戴产品、智能手表、TWS耳机、移动手机、家用电器等）、PC及周边、网络通信（如无线路由器、基站、光模块等）物联网、移动设备（如摄像头模块、AMOLED、触摸控制器、指纹传感等应用）等各个领域，助力社会智能化升级。
3、24年10月28日投资者活动关系记录表：公司在PC领域深耕多年，出货量较大，随着AIPC的发展，对Flash容量的需求不断提升，同时伴随AIPC渗透率的提高，也可能刺激终端消费者对PC的数量有更高需求。
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MCU+端侧AI+利基DRAM涨价
1、公司2025年一季度收入同比增长17.3%至19.09亿元，归母净利润同比增长14.6%至2.35亿元，业绩延续增长势头。
2、4月28日投资者活动关系记录表：利基型DRAM产品价格自2025年3月以来价格有所回升，D4 8Gb和LPD4等产品因海外大厂减产及库存水位低导致供给收缩，推动价格上扬。
3、公司定制化存储业务在AIPC、手机旗舰机、汽车、机器人等端侧AI应用场景推进。4月28日投资者活动关系记录表：通常一台人形机器人总计约有100颗MCU，主要应用于机器人关节控制和灵巧手，在人形机器人总体MCU应用范围里，兆易的产品可覆盖50颗以上的MCU需求。
4、公司为国内领先的芯片设计企业，2024年Serial NOR Flash市占率全球第二，MCU出货量5.4亿颗保持国内通用32位MCU市场领先地位。
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存储芯片+人形机器人+业绩增长
行业原因：
DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。
公司原因：
1、据2024年年报，公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，产品包括NOR Flash、利基型DRAM等，广泛应用于工业、汽车及消费电子领域，2024年NOR Flash全球市占率排名第一。
2、据2025年4月28日投资者关系活动记录表，公司积极拥抱端侧AI发展的机遇。公司MCU产品应用于人形机器人领域，单机需求约100颗，可覆盖50颗以上，适用于关节控制等场景，已与多家机器人公司开展合作。
3、据2025年4月26日公告，2025年一季度营收19.09亿元同比增长17.32%，归母净利润2.35亿元同比增长14.57%，业绩延续稳健增长势头。
（免责声明：本内容由AI技术搜集公开信息总结生成，仅供参考，不构成投资建议，以上市公司公告为准）
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存储芯片+汽车MCU+半年报增长
行业原因：
据中国经营报，8月30日，特朗普政府已决定撤销三星电子、SK海力士在中国业务的“验证最终用户”(VEU)授权。这一政策变动将于公告发布后120天生效，旨在进一步限制中国获取先进芯片制造技术。
公司原因：
1、据2025年8月23日半年报，公司上半年营收41.5亿元、归母净利润5.75亿元，同比分别增长15.0%、11.3%，Q2净利环比增45.27%。
2、据2025年8月22日公告，公司新增西安、上海、合肥、深圳四家全资子公司为“汽车电子芯片研发及产业化项目”实施主体，并合计增资2亿元，汽车MCU已推出具有ASIL B功能安全的M7产品并在战略客户实现导入。
3、据2025年8月25日投资者关系活动记录，公司GD32 MCU、Flash、利基型DRAM等产品可用于人形机器人关节与传感控制，打造核心控制系统一体化方案。
（免责声明：本内容由AI技术搜集公开信息总结生成，仅供参考，不构成投资建议，以上市公司公告为准）
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存储芯片+汽车MCU+半年报增长+AI终端
行业原因：
美股甲骨文周三股价飙升36%，公司宣布未实现履约义务已经达4550亿美元，同比增359%，提振AI产业预期。
公司原因：
1、据2025年8月23日半年报，公司2025年上半年营收41.5亿元、归母净利润5.75亿元，同比分别增长15.0%、11.3%，Q2净利环比增45.3%。
2、据2025年8月23日公告，公司新增西安、上海、合肥、深圳四家全资子公司为“汽车电子芯片研发及产业化项目”实施主体并增资；公司已于2025年推出ASIL B功能安全M7汽车MCU并在战略客户导入。
3、据2025年8月25日投资者关系活动记录，公司NOR Flash全球市占率约20%连续两年第二。
4、据2025年8月25日投资者关系活动记录，公司积极布局AI终端，前瞻性布局AI眼镜、AI耳机等智能终端，与优质客户携手并进。
（免责声明：本内容由AI技术搜集公开信息总结生成，仅供参考，不构成投资建议，以上市公司公告为准）
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存储芯片+AI MCU+车规Flash
行业原因：
业内人士透露，三星、SK 海力士等主要供应链已通知客户，将在2025年第四季度把DRAM和NAND闪存的价格上调最多30%，涨价预期驱动板块走强。业内人士分析，这波涨价潮的主要支撑因素是AI带动的存储需求爆发，数据中心对高容量、高性能的DRAM需求正在急速攀升。
公司原因：
1、据2025年半年度报告，公司2025H1营收41.5亿元、归母净利5.75亿元，同比增15.0%、11.3%；利基型DRAM因海外大厂退出致供给缺口，价格自3月起上涨，毛利率已恢复两位数以上，公司预计全年DRAM产品线收入同比增长50%以上。
2、据2025年8月25日投资者关系活动记录，公司45nm NOR Flash产能持续爬坡，预计2025年底收入贡献提升至全年15%左右，芯片面积较55nm缩减约20%，成本优势显著。
3、据2025年8月25日投资者关系活动记录，公司车规Flash国内市占领先，2025H1收入同比增长50%以上，未来将国内外双线并举加速出海，并前瞻布局AI服务器、AI耳机等智能终端。
4、据2025年8月25日投资者关系活动记录，公司MCU产品内部集成NPU加速AI运算，针对工业领域的AI MCU正在开发中，针对消费领域的AI MCU处于早期产品定义阶段，2025H1 MCU收入同比增长近20%。
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存储芯片+DRAM涨价+车规MCU+H股上市
行业原因：
1、亚洲股市周一早盘，三星电子股价大涨近5%创历史新高，SK海力士同步走强涨近3%。上周五美股闪迪大涨16%，美光科技涨超10%。据DRAMeXchange最新报告，2026年Q1 DRAM合约价最高涨幅或达50%。
2、长鑫科技科创板IPO获受理，叠加宏芯宇递表港交所，国产存储龙头证券化提速。
公司原因：
1、据2025年10月30日机构调研及2025年11月11日互动易，利基型DRAM供不应求，价格持续上行，公司Q3单季归母净利润同比增61.1%至5.08亿元，毛利率环比提升3.7个百分点至40.72%，全年DRAM营收预计同比增50%。
2、据2025年8月25日投资者关系活动记录表，公司2025年推出第二款ASIL B功能安全M7汽车MCU，已在战略客户实现产品导入，并规划明年推出ASIL D双核及域控级产品。
3、据2025年12月17日公告，公司董事会通过H股全球发售及香港联交所主板上市相关议案，拟发行不超过5179.69万股境外上市普通股。
4、据2025年半年度报告，公司NOR Flash全球排名第二，45nm节点SPI NOR Flash率先大规模量产，车规Flash营收延续高增长。
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存储芯片+DRAM涨价+车规MCU+H股上市
行业原因：
台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，创下该公司历史新高。管理层表示，未来三年资本支出将显著增加。
公司原因：
1、据2025年10月30日机构调研及2025年11月11日互动易，利基型DRAM供不应求，价格持续上行，公司Q3单季归母净利润同比增61.1%至5.08亿元，毛利率环比提升3.7个百分点至40.72%，全年DRAM营收预计同比增50%。
2、据2025年8月25日投资者关系活动记录表，公司2025年推出第二款ASIL B功能安全M7汽车MCU，已在战略客户实现产品导入，并规划明年推出ASIL D双核及域控级产品。
3、据2025年12月17日公告，公司董事会通过H股全球发售及香港联交所主板上市相关议案，拟发行不超过5179.69万股境外上市普通股。
4、据2025年半年度报告，公司NOR Flash全球排名第二，45nm节点SPI NOR Flash率先大规模量产，车规Flash营收延续高增长。
（免责声明：本内容由AI技术搜集公开信息总结生成，仅供参考，不构成投资建议，以上市公司公告为准）
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